中国动物疫苗:市场苗大有所为,工艺质量须先行

发布时间:2016-11-17 09:44:47   来源:信得科技   阅读:2188次

  PART 1 中国动物疫苗行业发展概览

  自1952年第一部《兽医生物药品制造与检验规程》出台,中国动物疫苗作为畜牧业的“护卫舰”,经历了从无到有,从粗放式到规范化快速发展多个阶段。目前已发展成为一个多品种、覆盖多种动物疫病类型的高增长行业,2015年的市场规模已达120亿元。

  在2007年猪瘟、猪蓝耳纳入强制免疫范畴之后,国内动物疫苗行业市场规模迅速扩大,2006-2015年间的年复合增长率达到22%。

  政府招标苗在一定程度上对我国动物疫情的遏制起到了重要作用。但随着今年来政府招标竞争越发激烈,中标价格不断走低,导致企业盈利空间不断压缩,导致招标苗呈现低质低价的局面,无法满足规模养殖户的防疫需求。所以现在越来越多的大型养殖场倾向于使用价格虽高、但是质量更优的市场苗

  从2006年开始,市场苗的市场份额已从28%逐步上升至40%。与美国80%的市场苗份额相比,还有很大差距,这也意味着未来市场苗的巨大增长潜力。

  从不同的维度来看中国动物疫苗市场:

  PART 2 中国动物疫苗市场格局

  (1)按厂家看

  自2006年实施兽药GMP强制认证以来,大批中小型兽药企业退出市场,其中也包括一些动物疫苗企业。之后整个行业进入有序规范化发展阶段,截至2015年底,共有98家动物疫苗厂家在国内销售相关产品,包括80家本土企业和18家进口企业。

  80家本土企业中,有10家企业的年销售规模在4亿元以上,主要分布在华北一带,10家企业整体占本土企业市场份额的50%左右,市场集中度还在不断提升。

  (2)按品种看(仅分析国内主要动物疫苗品种)

  口蹄疫疫苗FMDV:世界动物卫生组织(OIE)将口蹄疫列为A类动物传染病,而中国处于疫情重灾区。目前,口蹄疫疫苗为强免疫苗之一,也是国内份额最大的疫苗品种,市场份额占比在25%左右。目前该市场格局相对稳定,仅有7家生产企业获得批文,其中6家已投产,2015全年共签发585批次产品。从目前口蹄疫疫苗免疫覆盖率上看,市场前景依然可观。伴随着悬浮培养技术在业内的应用,口蹄疫市场苗市场也陆续打开,国内几大厂家纷纷进入市场苗领域,相关新产品开发依然络绎不绝,主要集中在多价灭活疫苗和合成肽疫苗。

  禽流感疫苗Bird Flu:我国目前禽流感疫苗的市场需求量大约70-90亿毫升/年。在2004年禽流感疫情爆发后,农业部批准的定点生产企业迅速增加至超过10家。据2015年的批签发数据显示,目前共有13家拥有已上市的禽流感疫苗产品。一直以来,禽流感疫苗生产都以鸡胚工艺为主,在产率和杂蛋白方面存在一些缺陷,目前,已有国内厂家开始采用悬浮培养技术,悬浮培养可能是禽流感疫苗市场未来的发展突破口。

  高致病性猪蓝耳疫苗PRRS:自2007年纳入国家强免疫苗品种后,国内生产猪蓝耳疫苗的厂家已超过20家,另外还有数家进口品牌在市场苗领域,行业竞争非常激烈。目前猪蓝耳疫苗占动物疫苗市场规模12-15%,随着2017年猪蓝耳退出强免范围,未来能够提供高品质疫苗、尤其是高品质基因工程苗的国内企业有望冲出红海,在市场化进程中赢得市场。

  猪瘟疫苗Swine Fever:与猪蓝耳疫苗市场类似,国内竞争格局异常激烈。据2015年批签发数据显示,共有27家本土企业生产猪蓝耳疫苗产品。随着2017年退出强免范围,未来的竞争格局将发生重大变化,而产品质量也将成为决定份额大小的关键因素。

  猪圆环疫苗PCV:

  国内猪圆环疫苗市场始于2010年前后,是市场苗中份额最大的品种之一。目前国内有13家本土企业和几家进口品牌拥有上市产品。作为非政府招标苗品种,猪圆环疫苗在规模养殖场的免疫覆盖率低于20%,未来市场空间广阔。

  PART 3 中国动物疫苗行业发展趋势

  过去10年,是政府采购苗快速发展的时期。而伴随着产业升级和日益强化的市场化趋势,未来5-10年有望进入市场苗高速发展的阶段。综合各方面宏观及微观因素分析,我们预估中国动物疫苗市场未来仍将保持年均13%左右的高速增长。同时,2020年市场苗的市场份额将上升至55%以上。

  猪瘟、猪蓝耳病取消强免,疫苗望“质价齐升” – 2016年7月,农业部和财政部共同发布文件,决定从2017年1月1日起调整完善重大动物疫病防控支持政策,猪瘟、高致病性猪蓝耳病强制免疫将被暂时被取消。届时,养殖户在疫苗品牌选择上将拥有更多自主权,而疫苗质量将成为左右市场选择的重要因素。同时,更高价格的市场苗也将进一步提升国内优质厂家的盈利水平。

  畜牧业“十三五”,护航疫苗发展 – 2016年发布的《畜牧业十三五规划》中,重点强调:a) 将继续提升规模化养殖,至2020年,整体规模化养殖比例将从目前的39.6%提升至50%以上。b) 将始终贯彻“预防为主,捕杀为辅”的方针。c)将大力发展牛羊养殖业。以上三点,都将继续推动动物疫苗产业的快速平稳发展。

  新品不断,本土研发推动行业升级 – 从新注册的本土疫苗产品数量上看,国内动物疫苗研发仍在提速。2013年新注册的本土疫苗产品为19个, 2015年达到25个。从临床研究项目角度,新型多联苗和基因工程苗数量呈快速增长趋势。未来的动物疫苗产业将向更高质、更新的工艺、更高产品附加值方向发展。

 



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更新日期:2019-05-07
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